成为ChesaGroup合作伙伴:申请准备与协作流程
全球专业服务合作可以从一项具体需求开始。无论您希望推荐客户、提供当地专业服务,还是讨论跨境业务合作,请先介绍机构背景、服务地区与专业能力,双方再根据项目需求明确合作形式。
首次联系时可以提供哪些信息?
- 机构或个人的名称、网站及业务所在地;
- 主要服务领域、覆盖语言与司法管辖区;
- 与拟合作服务相关的专业资质或许可情况;
- 希望采用客户推荐、联合服务还是区域支持;
- 可供讨论的项目类型,以及联系人和方便沟通的时间。
您可在上方表单选择“其他”,并在项目说明中注明“合作伙伴申请”;也可发送邮件至 [email protected],以“合作伙伴申请+机构名称”为主题。初次介绍项目时,可以先使用不含客户身份信息的概要。
合作如何逐步推进?
第一步:了解双方能力。交流服务范围、当地资源、项目经验和拟合作方向,确认需要进一步核实的资质及业务信息。
第二步:确认项目分工。围绕具体需求明确客户联系人、承办机构、文件准备、专业意见和进度沟通的责任。
第三步:约定合作条款。在介绍客户或开展收费工作前,确认工作范围、费用、保密、客户信息使用、品牌使用和争议处理安排。
第四步:开展项目与复盘。按照约定推进资料交接、关键节点和客户沟通,再结合实际交付情况讨论后续协作。
金融牌照合作伙伴应明确哪些责任?
客户推荐、咨询协调与受监管专业服务应明确分工。涉及当地法律、审计或其他需要专业资格的工作,应确定实际承办机构及其服务范围。项目进度可以协调,监管审批、银行开户和第三方审核结果仍由相关机构决定。合作伙伴身份及品牌使用范围,以双方的具体约定为准。
合作费用与推荐安排如何确定?
如项目涉及推荐费用或联合服务收入,应提前确认计算依据、适用项目、支付条件、结算节点、税费和取消项目时的处理方式,并核实相关职业规则及披露要求。具体比例与结算方式以双方书面约定为准,本页不构成统一佣金或固定收益承诺。
能否先推荐一个项目,再讨论长期合作?
可以先介绍拟合作项目的业务类型、目标市场和需要的支持,再讨论适合的协作范围。单个项目的分工与费用应独立确认,后续是否扩大合作或建立区域安排,由双方进一步协商。
是否需要独家合作或最低推荐数量?
独家区域、客户归属、推荐数量及合作期限等事项,需要根据双方业务模式单独约定。提交合作咨询本身不代表接受独家安排,也不自动授予代表对方签约或作出承诺的权限。
客户资料如何交接?
在传递客户联系方式、身份证件或项目文件前,应确认必要的授权、共享范围、接收方及用途。初步评估可先使用匿名项目概要;正式开展工作时,再约定资料提交方式、保密责任和项目结束后的处理安排。
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